SK 海力士发行了 1.779 亿份美国存托凭证(ADR),每份定价为 149 美元,每份 ADR 代表十分之一股 SK 海力士的韩国普通股。

SK 海力士的 ADR 于 7 月 10 日开始以“预发行”方式进行交易,临时代码为 SKHYV,预计将在 7 月 13 日转为常规交易,正式股票代码为 SKHY。

截至纽约时间 7 月 10 日上午,市场报价显示 SK 海力士 ADR 的盘前价格约为每份 180 美元,较发行价高出约 21%。

此次发行使 SK 海力士募集了约 265 亿美元资金,打破了阿里巴巴在 2014 年创下的 250 亿美元赴美 IPO 融资纪录,成为在美上市的外国企业中规模最大的首次公开募股。在全球 IPO 历史中,此次募资规模仅次于 SpaceX(约 857 亿美元)和沙特阿美(2019 年),位列第三。

分析人士认为,ADR 价格上涨主要归因于两个因素:一是将韩国上市普通股转换为 ADR 的限制导致套利空间有限;二是投资者渴望直接投资这家在 AI 高带宽存储器(HBM)领域处于领先地位的公司。瑞银此前曾发布研报,建议投资者买入 SK 海力士 ADR 并卖出其韩国上市股票,预料新发行证券将以溢价方式交易。

SK 海力士此次 ADR 发行获得了超过 7 倍的超额认购,吸引了超过 500 家投资机构参与,包括全球长线基金、科技主题专项基金、主权财富基金以及大型跨国资产管理机构。Baillie Gifford、Coatue Management 和 Situational Awareness Partners 等机构表达了高达约 70 亿美元的认购意向。由于需求旺盛,部分重要投资者的获配份额有所缩减。

SK 海力士首席执行官郭鲁正出席了在纽约时代广场纳斯达克 MarketSite 举行的开市敲钟仪式,SK 集团会长崔泰源、SK Square 执行副会长崔再源等集团高层亦一同出席。

郭鲁正在仪式上表示:“今天是 SK 海力士非常值得骄傲且具有历史意义的一天。当前,高带宽存储器已成为人工智能革命的核心。”

数据显示,SK 海力士的韩国上市股票今年已有超过 50 个交易日的涨跌幅超过 5%,而去年全年约为 37 个交易日,前三年合计约 44 个交易日。该股在周五收盘时下跌了 0.3%。